Conseil en Gestion de Patrimoine

Le conseil : Analyse patrimoniale : le patrimoine, le budget, la fiscalité, les placements et investissements présents ou à réaliser, la succession, la retraite, la famille.

La gestion : Préconisations et suivis de placements et investissements : liquidités, actifs financiers, assurances, immobilier, fonds d’investissements, défiscalisation, crédit.

Les services

Facturation ; La gestion finance le conseil : les promoteurs de produits et services sont facturés par le Cabinet sans surcoût répercuté au client, qui n’est pas facturé sauf analyse complexe.

Nous recherchons les supports les plus performants dans chaque catégorie.